История разворачивается на фоне напряжённой обстановки в воздушном пространстве Китая, когда вражеские самолёты нарушают государственную границу. Молодой пилот Лэй Юй, проявивший себя при отражении вторжения, получает уникальный шанс попасть в закрытую программу подготовки лётчиков-испытателей новейших боевых истребителей.
Действие картины Ху Мэя разворачивается в Древнем Китае эпохи Периода Весен и Осеней, когда единое государство распалось на десятки независимых феодальных княжеств, постоянно воюющих друг с другом за территорию и влияние. В одном из таких владений, княжестве Лу, реальная власть давно перешла от номинального правителя к трем влиятельным кланам, которые преследуют только собственные интересы,...