История, которая кажется простой на первый взгляд, но затрагивает самые близкие каждому человеку темы: семейные трудности, неожиданные испытания и то, как иногда помощь приходит из совершенно неожиданного источника. Действие разворачивается в обычной китайской семье, которая столкнулась с периодом, когда близкие перестали понимать друг друга, а повседневные проблемы кажутся неразрешимыми.
Мир, в котором когда-то мирно сосуществовали люди и демоны, рушится из-за человеческой жадности: охотники за наградой почти полностью истребляют потомков потустороннего мира, а выжившие вынуждены скрываться от преследований. Чтобы спасти своего нерожденного малыша, Королева Монстров решается на отчаянный шаг и вселяет его душу в первого попавшегося человека — обычного парня по имени Тяньинь,...
Действие картины разворачивается в Китае после падения империи и свержения императора Юань Шикая, когда страна погрязла в междоусобицах, а многочисленные генералы, вооруженные кто чем мог, делят её территории между собой. К тому же на политической арене появляются коварные японские интервенты, пытающиеся восстановить династию Цинь и установить собственный контроль над регионом.