Действие фильма разворачивается в мрачной безрадостной постапокалиптической версии будущего, где власть в регионе принадлежит жестокому единоличному правителю, известному как Губернатор. Отсидевший несколько лет тюрьмы за участие в неудачном ограблении банка преступник по прозвищу Герой получает неожиданное предложение: если он найдёт и вернёт пропавшую внучку Губернатора, ему простят все...
Действие фильма разворачивается в послевоенной Японии, страну только что покинули американские оккупационные войска, а в городе еще царит разруха и нестабильность, когда местные криминальные группировки пытаются занять пустующие ниши власти. Американский военнопленный Ник случайно оказывается свидетелем казни члена якудза Киёси: повешенного вынимают из петли в последний момент, и это спасение...