1592 год, японские войска захватывают территорию Чосона, правительственная армия разбита, король Сонджо бежит на север за помощью к китайскому императору, оставляя на управлении государством 16-летнего принца Кванхэгуна. По приказу отца юный правитель должен отправиться в город Канге, чтобы встретиться с опытным генералом, собрать остатки разрозненных отрядов и набрать новых рекрутов из...
Четверо молодых людей живут на улицах южнокорейской столицы, зарабатывая на жизнь продажей украденного имущества — от мобильных телефонов до угнанных автомобилей. Они привыкли полагаться только друг на друга, не доверяя никому из взрослых и правоохранительных органов, которые давно перестали обращать на них внимание.
Действие разворачивается в Аннаме, где коррумпированный мэр Пак Сон-бэ фактически скупил все ключевые посты в городе, включая часть правоохранительных структур. Детектив Хан До-гён из их числа тайно устраняет неудобных свидетелей, подкупает нужных чиновников и выполняет другие грязные поручения, а взамен мэр оплачивает дорогостоящее лечение его смертельно больной жены.
1950 год, начало Корейской войны, миллионы обычных корейцев вынуждены бежать от наступающей армии, спасая свои жизни. Среди них и маленький Ток-су с семьей, которые добираются до порта Хыннама в надежде эвакуироваться на корабле. В хаосе отплытия отец и младшая сестра мальчика теряются в толпе беженцев, судно отходит без них, а Ток-су остается старшим в семье и вынужден сразу брать на себя...
Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда корейские моря кишат пиратскими и разбойничьими бандами, готовыми на всё ради удачи и богатства. Предводительница одной из самых опасных пиратских шаек Ё-воль, известная своей хитростью и бесстрашием, узнаёт, что в водах у берегов Кореи плавает огромный кит, проглотивший целый корабль с несметными сокровищами.