Десять лет назад трое неразлучных друзей — два сверстника и девушка, с которой они провели всё детство и юность — были уверены, что их связь останется такой же крепкой на всю жизнь. Один из парней уехал в другой город строить карьеру, второй остался в родном районе, помогая родителям в семейном деле, а девушка после ссоры с обоими перестала выходить с ними на связь, посвятив себя работе и...
Героиня сериала — обычная старшеклассница Лим Джу-гён, которая с детства комплексовала из-за своей внешности, считая себя некрасивой по сравнению с сверстницами. Со временем она освоила визаж на профессиональном уровне и теперь каждый день ходит в школу под тщательно подобранным макияжем, который полностью меняет её облик и помогает чувствовать себя увереннее.