Старый военный корабль отправляется в плавание с разношерстной группой пассажиров: среди них сенатор с сыном, супружеская пара, загадочный пожилой незнакомец, работники секс-индустрии и группа мужчин, которые скрываются на борту под видом обычных туристов. Сначала бандиты ограничиваются тем, что терроризируют только пассажиров первого класса, пытаясь выманить у них ценные вещи и крупные суммы...
Жизнь простого рыбака Нам Чхор-у, живущего на северном берегу реки, разделяющей Северную и Южную Корею, устроена размеренно и предсказуемо. У него есть официальный допуск на ловлю рыбы в пограничной зоне, и все пограничники знают его как надежного человека, который никогда не пересекает водную границу. Он живет с женой и дочерью, и его единственные заботы — улов и благополучие близких.
Фильм снят по реальным событиям из жизни известного южнокорейского правозащитника Ро Ю-сока, чьё имя в картине изменено на Сон У-сок. Действие разворачивается в 1981 году, в разгар военного режима в Южной Корее, когда любое проявление несогласия с властью преследуется по закону о государственной измене, а обвиняемым грозят долгие сроки заключения и даже смертная казнь.
Главный герой фильма — молодой человек, который после череды личных неудач решает открыть небольшое агентство под названием «Первая любовь», специализирующееся на поиске людей, с которыми клиенты когда-то связали самые светлые чувства, а потом потеряли из виду по разным причинам. К нему обращаются совершенно разные люди: кто-то хочет встретиться с одноклассницей, с которой дружил в младших...
Действие фильма начинается примерно 500 лет назад, в эпоху правления династии Чосон, когда в стране похищают одну из величайших реликвий — волшебную флейту, способную приносить процветание или разрушать всё на своём пути. Чтобы защитить артефакт от злоупотреблений в будущем, небожители разделили его на две равные части и поручили их хранение конфуцианскому учёному Хвадаму и буддийскому...