В горной провинции феодального Китая XIX века власть принадлежит жестоким вооруженным кланам, которые выкачивают из мирных жителей последние ресурсы, а любое неповиновение карается смертью. Обычные жители соседних деревень почти лишены возможности защитить свои дома и семьи, пока в их поселение не приезжает странный кузнец.
