Испанско-португальская экранизация пьесы Лопе де Вега, одного из ключевых драматургов золотого века испанской литературы, переносит зрителя в атмосферу аристократических салонов XVI века, где строгие правила сословной этики сталкиваются с живыми человеческими чувствами. Главная героиня, знатная и независимая сеньора Диана, окружена достойными ее положения женихами, но не спешит связывать себя...
Супруги Паулино и Кармела вместе с немым переводчиком Густавете путешествуют по Испании, зарабатывая на жизнь выступлениями для местных жителей. Гражданская война 1936–1939 годов уже разгорелась в полную силу, и артисты открыто поддерживают республиканцев, выступая с номерами, высмеивающими фашистов.