Реальная история Энрика Марко, одного из самых известных обманщиков послевоенной Испании, ложится в основу этой биографической драмы. В течение десятилетий он рассказывал всем, что был узником концлагеря Маутхаузен, боролся с фашизмом, участвовал в движении Сопротивления, а его воспоминания об этих событиях публиковались в испанских СМИ и использовались профсоюзными организациями в своей работе.
Действие картины разворачивается в удаленной баскской деревне, где среди местных жителей давно ходит слух о дьявольском кузнеце, живущем на окраине поселения. Все уверены, что он — воплощение зла, и даже мысль о том чтобы подойти к его дому, вызывает у них панический страх, а территорию вокруг жилища объявляют полностью запретной.