Эпоха великих географических открытий и бесконечных экспедиций в Новый Свет, когда испанская корона тратила огромные средства на поиски легендарных городов из золота, о которых ходили слухи среди колонизаторов уже несколько десятилетий. Фильм Хосе Луиса Гарси, основанный на реальных хрониках конкисты, переносит зрителя в середину XVI века, в самый разгар одной из таких рискованных авантюр.
Вторая часть трилогии о частном детективе Хермане Арете, одного из самых узнаваемых героев испанского кино 80-х, продолжает традиции первой части, сочетая классические черты нуара, социальную драму и напряженный детективный сюжет. Действие разворачивается в Мадриде середины 1980-х, в период активной трансформации города после окончания диктатуры Франко: старые кварталы сносят, меняются...