Действие фильма разворачивается в Пусане в 1998 году, в эпоху дискотек, пленочных камер и неловких подростковых чувств, когда каждая ошибка в разговоре с понравившимся человеком кажется концом света. Пак Сэ-ри — старшеклассница, которая после первого неудачного опыта с романтическими отношениями дала себе строгую клятву никогда не приглашать парней на свидание первой, даже если в кого-то...
Детектив У Тхэ-сок годами отдаёт работе расследований особо тяжких преступлений, и его одержимость результатом граничит с фанатизмом — он готов жертвовать личным, чтобы виновный получил максимально суровое наказание. Мрачные события из его прошлого не оставляют шанса на спокойную жизнь: каждый новый день всё глубже затягивает его в одиночество, от которого он не может и не хочет отказываться.