Действие картины переносит зрителя в 1619 год, в разгар 11-го года правления короля Чосона Кванхэ-гуна, в суровые просторы Маньчжурии, где только что закончилось одно из самых кровопролитных сражений в истории корейского государства. Трое военных разного ранга — генерал армии Чосона, командир подразделения и рядовой солдат — не дождались конца боя и покинули поле битвы, чтобы остаться в живых,...
Действие фильма происходит в 1930-е годы, когда Корейский полуостров находится под контролем японских оккупантов, и многие корейцы, спасаясь от репрессий, перебираются в Маньчжурию — обширные степные территории, граничащие с родиной и Китаем. Часть переселенцев, не находя легальных способов заработка, уходит в бандитизм, создавая разрозненные группы, которые грабят караваны и поселения.
Двенадцатилетний Чэ-су живет с отцом в бедном сеульском квартале после того, как его мать несколько лет назад ушла из семьи и не поддерживает никаких контактов. Отец мальчика, не справляясь с одиночеством и бытовыми трудностями, одну за другой приводит в дом новых женщин, но ни одна из них не выдерживает суровой реальности их жизни и уходит в течение нескольких месяцев.