Действие разворачивается спустя 10 лет после окончания войны Босин, когда Япония берет курс на активную вестернизацию: самурайское сословие официально распущено, ношение катан запрещено законом, а древние традиции постепенно уходят в прошлое под напором новых порядков. Главный герой — бывший самурай Сюдзиро Сага, который только что похоронил дочь, умершую от холеры.
Зин когда-то участвовала в разборках соперничающих тайских бандитских группировок, но ушла из теневого бизнеса после встречи с японцем, членом якудзы, с которым была вынуждена расстаться, даже не сообщив, что беременна. Родив дочь Зэн, она столкнулась с двумя тяжёлыми ударами судьбы: у девочки диагностировали аутизм, а самой Зин поставили страшный приговор — рак.