Это третий фильм Грегга Араки из его знаменитой «Трилогии подростков», снятый после работ «Милые кости» и «Мягкая плоть». Режиссер продолжает исследовать темы, близкие ему с самого начала карьеры: поиск идентичности, сложности сексуального самоопределения, столкновение с насилием и неопределенность реальности, которая становится особенно острой в подростковом возрасте.
Молодой журналист Джон Гроран и его жена Дженни переезжают из прохладного Мичигана в солнечный Форт-Лодердейл, где Джону предлагают работу в местной газете. У пары большие планы: купить собственный дом, родить детей и построить размеренную жизнь, но сначала они решают завести собаку — чтобы веселее было проводить время и подготовиться к ответственности за малыша.
После переезда в новый город вместе с матерью старшеклассница Молли Хартли поступает в престижную частную школу, где сначала кажется, что всё встаёт на свои места: она находит новых подруг, завязывает роман с одноклассником, а необычные, на первый взгляд, школьные задания кажутся ей просто частью нестандартной образовательной программы.