Начало 2000-х в Нижнем Новгороде: в мобильных телефонах работают только звонки и игра «змейка», во дворах на всю громкость играют треки Дельфина и Hi-Fi, а у местных состоятельных людей почти всегда есть связь с криминальными структурами. В этой обстановке живут три школьных друга — Юра, Птаха и Олег, которые решают помочь своей однокласснице Даше выбраться из беды.
Эта короткометражная документальная лента приурочена к выходу полной версии семейной саги «Дети перемен» и открывает зрителям то, что осталось за кадром основного проекта. Участники съемочной группы и актерский состав делятся личными воспоминаниями о работе над сериалом, рассказывают о нестандартных задачах, с которыми сталкивались в процессе создания образов.
1995 год, время, когда в воздухе витает запах быстрой наживы, а на улицах появляются первые подпольные клубы и криминальные разборки, не оставляющие шансов на мирное решение конфликтов. В этом мире живут три единоутробных брата — Юра, Руслан и Пётр, воспитанные любящей матерью Флорой, работающей водителем троллейбуса.