Отбыв больше двенадцати лет тюремного заключения за убийство любовника жены, Ульрик возвращается в обычный норвежский городок, где все вокруг уже успело измениться без него. Его взрослый сын не хочет общаться с отцом, обзавелся собственной семьей и строит жизнь, в которой нет места человеку с криминальным прошлым.
История Макса Мануса, основанная на его собственных мемуарах, разворачивается на фоне трагических событий 1940-х годов, когда Норвегия оказалась под властью нацистской Германии. До начала войны молодой человек строил карьеру спортсмена, мечтал о мирной жизни, но оккупация перевернула все его планы: вместо спортивных соревнований он получил возможность участвовать в спецоперациях против оккупантов.