Фильм снят по реальным событиям серии жестоких убийств, которые потрясли французский регион Уаза в конце 1970-х годов. В течение нескольких месяцев на дорогах департамента появлялся неизвестный преступник, который нападал на молодых женщин, ехавших на автомобилях: он стрелял в водителей, часто нанося смертельные ранения, после чего скрывался с места преступления, не оставляя следов.
Действие анимационной картины разворачивается в фэнтезийном мире, где два народа — пиросы и гидросы — веками находятся в состоянии смертельной вражды. Жизнь воинов пиросов неразрывно связана с огнём, поэтому сезон дождей становится для них временем особой опасности: небесная вода обжигает их кожу, а на поселения постоянно нападают летающие драконы, за которыми пиросы давно закрепили вину за...
Действие фильма разворачивается в Западной Африке накануне обретения независимости Камеруном, когда французские колонисты еще живут по своим привычным правилам, не замечая, что их время в регионе подходит к концу. Повествование строится вокруг семьи французского чиновника, переехавшего в колонию вместе с женой и дочерью Францией.