Дэнни Долински долгие годы работал наемным убийцей, считал себя одним из лучших в своем деле и привык полностью контролировать ход каждой операции, не доверяя никому постороннего. После того как он ушел в отставку, он ожидал, что больше никогда не вернется к старой работе, но работодатели предлагают ему одно последнее задание, которое сулит хороший заработок и возможность закрыть все старые долги.
Тихий английский провинциальный городок, в котором раньше не было ничего криминального кроме мелких хулиганств, взбудоражен серией жестоких убийств молодых женщин. Местные жители напуганы, а полиция графства, не имеющая никаких зацепок, сбилась с ног в поисках преступника, которого в народе уже окрестили Ястребом за особую жестокость и хитроумность, с которой он уходит от погони.
Фильм молодого Дэвида Линча, ставший одним из самых известных его работ и классикой мирового авторского кино, основан на реальных событиях из викторианской Англии и рассказывает историю человека, чья внешность сделала его изгоем в собственном обществе. Доктор Фредерик Тривз, работающий в одной из лондонских больниц, случайно находит Джона Меррика, который выступает в шоу уродцев под...