Детство Икуо Рюдзаки и Тацуи Данно разбилось в тот день, когда убили Юко — женщину, которая заботилась о них как о родных, после того как они остались сиротами. Мальчики стали свидетелями преступления, дали четкие показания, но полицейский с золотыми часами намеренно фальсифицировал материалы дела и «закрыл» его, оставив убийцу безнаказанным. Проходит 15 лет, и пути друзей расходятся кардинально.
Действие фильма разворачивается в Японии 1582 года, когда после убийства верховного правителя Оды Нобунаги власть в стране перешла к его преемнику Тоётоми Хидэёси. Новый правитель ввёл строгое разделение между самураями и крестьянами, что привело к ещё большему разрыву между богатой элитой и простым народом, живущим в постоянной нужде.