Действие фильма разворачивается накануне официального завершения советско-афганской войны, когда основные силы уже готовятся к выводу с территории Демократической Республики Афганистан. В подразделение десантников, которым командует опытный майор Бандура, прибывает молодой лейтенант — сын высокопоставленного военного чиновника из Москвы.
Июль 1942 года, под Сталинградом воздух тяжелый от пыли, дыма бомбардировок и запаха влажной земли, пропитанной кровью. Обескровленные, измотанные непрерывными боями советские части отбивают атаки противника, неся колоссальные потери: у многих бойцов нет даже полноценного обмундирования, патронов на несколько выстрелов, а за спиной — только разорванные траншеи и горящие деревня.