Главный герой фильма — яркая, но уставшая от одиночества звезда небольшого гей-клуба, который годами строит свою жизнь вокруг вечерних выступлений и мимолетных знакомств. Его привычный уклад рушится, когда он встречает бисексуала, с которым у них завязываются серьезные отношения, и жизнь наполняется смыслом совместного быта и мечтами о будущем.
