Кэйго Ямасиро работает помощником у известного мангаки и мечтает выпустить собственную серию комиксов, но его карьера застряла на месте из-за одной проблемы: он никак не может придумать правдоподобного отрицательного персонажа. Все его злодеи получаются надуманными, невыразительными и не вызывают никакого отклика у потенциальных читателей, поэтому все попытки устроиться на сольную работу...
Действие фильма разворачивается в послевоенной Японии, страну только что покинули американские оккупационные войска, а в городе еще царит разруха и нестабильность, когда местные криминальные группировки пытаются занять пустующие ниши власти. Американский военнопленный Ник случайно оказывается свидетелем казни члена якудза Киёси: повешенного вынимают из петли в последний момент, и это спасение...