История строится на постепенном нарастании недоверия между двумя семьями, которые знакомятся после переезда загадочной молодой матери с маленькой дочерью в новый город. Кэти хочет начать жизнь с чистого листа и не рассказывает новым знакомым о том, что заставило её бежать из предыдущего места, и её скрытность сначала кажется не более чем особенностью характера.
Действие ленты разворачивается в конце XXIII века, когда человечество столкнулось с неожиданной и смертельной угрозой — с далёкой системы Клендату на Землю пришли полчища гигантских разумных жуков, способных уничтожить всю цивилизацию. В обществе, вынужденном бороться за выживание, укрепился милитаризм, а право считаться полноценным гражданином можно получить только после прохождения службы в...
Опытный следопыт Льюис, который годами охотится за беглыми преступниками в малонаселенных районах Скалистых гор, находит на месте недавней стычки не только следы крови и разорванной одежды, но и индейскую стрелу, изготовленную по технологиям, которые не использовались в регионе уже несколько десятилетий.