Предновогодняя Дания, покрытая мягким снегом, наполнена запахом имбирных пряников и звуками рождественских песен. Для двенадцатилетней Люси это время года не только про ожидание подарков, но и про большую мечту: она хочет стать первой девочкой, которую примут в школу Санта-Клауса, чтобы в будущем самой раздавать подарки детям по всему миру.
Пер вырос в небольшом городке в Ютландии, в семье с строгими религиозными устоями и властным отцом-пастором, который диктует всем членам семьи правила поведения и жизненные ориентиры. Уже с юности молодой человек понимает, что ему не хватает здесь свободы, поэтому, получив возможность поступить на инженерное отделение в Копенгагене, он без сожаления покидает родительский дом, полный надежд...
Когда в обычный шестой класс приходит новый учитель, ученики сначала рады переменам: молодая, энергичная, она сразу заявляет, что собирается подготовить всех к международному соревнованию, которое пройдёт в Париже. Её методы преподавания не похожи на привычные: она знает ответы на любые вопросы до того, как их задают, умеет читать мысли окружающих и демонстрирует знания, которые кажутся просто...