У 8-летней Аманды Шаффлап есть необычный товарищ — воображаемый друг по имени Раджер, с которым она проводит почти всё свободное время, играет и делится секретами. Для всех окружающих Раджер просто выдумка девочки, но для неё он настоящий, живой человек, с которым связаны все её самые близкие воспоминания.
Это дебютный полнометражный фильм японской студии Studio Ponoc, созданный командой, ранее работавшей над проектами студии Ghibli. История строится вокруг обычной 10-летней девочки Мэри, которую родители отправляют на летние каникулы к бабушке, живущей в маленькой деревне, где почти нет сверстников и все соседи — пожилые люди.