Чтобы спасти младшую сестру, страдающую тяжелым заболеванием, подросток Мён-хун соглашается на опасное задание северокорейских спецслужб и под прикрытием переправляется в Южную Корею. Он под видом обычного ученика поступает в местную старшую школу, пытаясь не привлекать к себе внимания и выполнять поставленные задачи, но его планы рушатся после случайного знакомства с девушкой по имени Хэ-ин,...
Хён-сына переживает тяжелый период после того, как его бросила девушка, и когда он узнаёт, что она уже нашла нового ухажёра, погружается в отчаяние и жалость к себе. В этот же вечер, ошибившись номером, ему звонит незнакомка и предлагает сеанс секса по телефону. Девушку зовут Юн-джон, она с нетерпением ждёт официального предложения от своего парня, но пока остается одинока и не уверена в...
После того как серийный маньяк жестоко убивает и расчленяет дочь отставного высокопоставленного полицейского чиновника, которая к тому же была невестой специального агента Ким Су-хёна, тот отказывается от формальной процедуры расследования и решает наказать преступника самостоятельно. Агент проверяет всех стоящих на учёте извращенцев, быстро находит того, кто ответственен за убийство, но...