Действие разворачивается в эпоху правления корейской династии Корё, когда по Жёлтому морю ходят не только законные торговые суда, но и отряды отчаянных пиратов, готовые на всё ради слухов о несметных богатствах, которые правящая династия якобы спрятала перед вторжением врагов. Главные герои — компания людей с совершенно разным прошлым: у каждого из них своя причина отправиться в это опасное...
Действие фильма разворачивается в Маньчжурии в 1920 году, в период усиления японской оккупации Кореи и жестоких репрессий против всех, кто выступает против колониального режима. Разрозненные партизанские отряды, базирующиеся на территории Маньчжурии, принимают решение объединить силы, чтобы нанести по оккупационным войскам удар, который заставит японское командование пересмотреть свою политику...