1970-е годы, тихий городок Фреймингем в штате Массачусетс. Главный герой Джеймс Блейн Муни — сын окружного судьи, который так и не смог найти своё место в жизни: он не работает, живёт за счёт жены, которая содержит его и двух их маленьких детей, и воспринимается окружающими как полный неудачник. Однажды под влиянием неожиданного импульса он проникает в местный художественный музей и крадёт...
Середина 1950-х, Нью-Йорк, где мафиозные семьи уже давно контролируют целые кварталы, но внутренняя борьба за влияние никогда не угасает. Вышедший на свободу после долгого срока Вито Дженовезе возвращается в мир, где его когда-то беспрекословно слушали, а теперь его место босса семьи уже занял другой.