Действие картины разворачивается в XIX веке на просторах Малороссии, где уже два столетия окрестные хутора страдают от набегов банды нехристей-ляхов, возглавляемой могущественным колдуном. Но теперь в Диканьке появилось новое зло — таинственный Чёрный Всадник, который похищает молодых девушек и жестоко расправляется с ними, оставляя после себя лишь пустые хутора и вопросы без ответов.
Действие сериала разворачивается в период активной работы российских спецслужб на Северном Кавказе середины 2000-х. Сотрудники ФСБ полковник Райский и майор Логинов уже несколько месяцев охотятся за опасным чеченским террористом Исмаиловым, который известен особой жестокостью к заложникам и умением ускользать из самых продуманных спецопераций, оставляя после себя следы разрушений и трагедии.