Действие фильма разворачивается в Маньчжурии в 1920 году, в период усиления японской оккупации Кореи и жестоких репрессий против всех, кто выступает против колониального режима. Разрозненные партизанские отряды, базирующиеся на территории Маньчжурии, принимают решение объединить силы, чтобы нанести по оккупационным войскам удар, который заставит японское командование пересмотреть свою политику...
Герой фильма, перебравшийся из Северной Кореи в Южную, рассчитывал на тихую жизнь без лишнего внимания и старых связей. Но внезапное убийство генерального директора одной из крупнейших местных корпораций переворачивает все его планы: все улики указывают именно на него, и теперь он вынужден скрываться от полиции, одновременно пытаясь доказать свою невиновность.