Сериал 2005 года стал одной из самых масштабных и известных экранизаций культового романа Михаила Булгакова, над которой работал режиссер Владимир Бортко. Действие разворачивается в сталинской Москве 1930-х годов, где обыденная жизнь советских граждан внезапно нарушается появлением загадочного иностранца, называющего себя Воландом, и его необычной свиты.
Разгар Великой Отечественной войны, 1942 год: немецко-фашистские войска оккупируют огромные территории Советского Союза, и обычные методы работы разведки уже не дают нужного эффекта. Для выполнения задач в глубоком тылу противника нужны смелые, хорошо подготовленные специалисты, способные действовать автономно, без поддержки из тыла, и быстро принимать решения в экстремальных ситуациях.
Лето 1944 года, Белоруссия только что освобождена от немецких оккупантов, но кажущееся спокойствие на ее территории скрывает серьезную угрозу: с лесных массивов регулярно выходит в эфир группа диверсантов, передающая вермахту точные данные о дислокации советских соединений, планах наступления и потерях, что ставит под удар результаты уже проведенных операций и жизни тысяч солдат.