Действие фильма разворачивается в 1238 году, после того как монгольские полчища хана Батыя разорили Рязань, Владимир, Торжок и Москву. Завоеватель отказывается от штурма хорошо укрепленного Новгорода и решает повернуть назад, разделив свое многочисленное войско на несколько отрядов, чтобы разными путями дойти до границы степи и сойтись у стен Козельска.
В небольшом городке Залесье майор полиции Василиса Журавлёва чувствует себя почти как дома: она знает каждого местного жителя, разбирается в любых мелких происшествиях и давно привыкла к размеренному ритму жизни, где серьезные преступления считаются чем-то из области фантастики. Её работа здесь больше похожа на помощь соседям, чем на расследование опасных дел, и Василиса не переживает за свою...