1960-е годы, разгар Холодной войны. Советская разведка получает достоверные сведения, что США планирует нанести упреждающий ядерный удар с военных баз, размещённых на территории ФРГ. Ответный ультиматум Москвы неизбежно приведёт к глобальной катастрофе, и Леонид Брежнев принимает рискованное решение заключить тайное соглашение с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом.
Действие разворачивается в послевоенной Москве конца 1940-х, когда столица только начинает восстанавливаться после войны, а на её улицах процветает обычный и организованный криминал. Противостояние сотрудников уголовного розыска МУРа и хорошо организованной банды грабителей и убийц под названием «Чёрная кошка», которая успела обрести репутацию практически неуловимой, становится основной линией...
История, разворачивающаяся в советской действительности 1970-х, строится вокруг простых и понятных каждому переживаний: первой большой любви, разлуки, потери и мучительного выбора между долгом перед собой и близкими людьми. Молодые Сергей и Таня связаны друг с другом крепкими чувствами, но призыв парня в морскую пехоту ставит их отношения под удар — девушка остается ждать возвращения любимого...