2145 год. Человечество пережило апокалипсис в виде кровопролитной войны между религиозными сектами и атеистами, в результате которой почти все население планеты погибло, а выжившие ищут новый дом на далеких экзопланетах. На одной из таких планет, Кеплер-22б, приземляется небольшое судно с двумя андроидами, которые называют друг друга Матерью и Отец.
Конец 90-х, тихий австралийский пригород, канун Хэллоуина — для группы подростков, которые только закончили школу и не хотят признавать, что детство уже закончилось, это идеальный повод устроить вечерние развлечения на скейтбордах и не думать о будущем. Кори, один из лидеров компании, случайно сталкивается с Джонахом — мальчиком, с которым он дружил в раннем детстве, а потом потерял из виду.
Действие фильма разворачивается в 1960-х годах в небольшом австралийском поселении на краю пустыни, где живет одиннадцатилетний Мик, переехавший к бабушке и дедушке после развода родителей. Мальчику скучно в глубинке: он не привык к суровому климату, не находит общих языков с местными жителями и чувствует себя одиноким.












