События фильма разворачиваются на основе реальной истории, с которой столкнулся известный американский писатель-фантаст Уитли Страйбер. После того как он вместе с женой и сыном переезжает в уединенный загородный дом, чтобы в тишине закончить работу над новым романом, в его жизни начинают происходить странные, не поддающиеся логическому объяснению вещи.
Кен Расселл экранизирует эту историю с фирменной смелостью, не скрывая ни эротического подтекста двойной жизни героини, ни внутренних конфликтов, которые разделяют её между двумя мирами. Днём Джоанна строит карьеру в мире моды, завоёвывает признание, окружающие видят в ней сдержанную, недоступную женщину, которая не подпускает к себе никого.