Дэрри и Триш только что сдали последние экзамены в колледже и с радостью едут домой на летние каникулы, не подозревая что их обычная поездка на прокатной машине по пустынным сельским дорогам превратится в самый невообразимый кошмар, который только можно себе представить. На обочине они замечают странную фигуру в длинном чёрном плаще и широкополой шляпе, которая скидывает в подвал обветшалой...
Бизнесмен Джек, возвращающийся из деловой поездки по окрестностям Невады, подбирает на дороге одинокого незнакомца по имени Эдриен, который кажется совершенно безобидным бродягой. Сначала попутчик выглядит как просто навязчивый человек, который не может остановиться от лишних разговоров и постоянно лезет в личную жизнь Джека, но постепенно становится ясно, что Эдриен знает о темных тайнах...
Трое братьев-подростков решают сходить на представление в местный цирк, чтобы отвлечься от повседневных забот и насладиться шоу профессиональных клоунов. Но вечер, который должен был пройти весело и беззаботно, быстро превращается в кошмар: в здании цирка появляются трое опасных маньяков, сбежавших из психиатрической больницы и надевших костюмы и грим выступающих артистов.