Продолжение приключений экзорциста Сергия и его напарницы Кати, которые вновь берутся за дело, когда на российские города обрушивается волна неожиданной фольклорной нечисти. В этот раз им противостоят не только обычные духи и низшая нежить, но и куда более опасные противники: генно-модифицированный Змей Горыныч, который утратил контроль над своими силами и сеет хаос на просторах страны, и...
Действие российского мюзикла-комедии разворачивается в вымышленном средневековом городе Нищбурге, жители которого уже пережили две страшные эпидемии чумы и мечтают как можно скорее забыть все недавние беды, встретив наступающий Новый год. Город погружается в предпраздничную суету: горожане готовят угощения, украшают улицы и строят планы на ближайшее будущее, веря, что худшее уже осталось позади.