Действие картины разворачивается в 1986 году в маленьком советском провинциальном городе, где внешне ничем не примечательный сотрудник железнодорожного управления Андрей Эвиленко ведет скрытую от всех двойную жизнь. На работе он проводит большую часть времени за написанием кляуз на коллег, а по вечерам бродит по опустевшим улицам в поисках новых жертв.
Середина 90-х годов в Украине — время «дикого капитализма», когда старые социальные нормы и представления о нормальной жизни рушатся, а новые правила еще не понятны большинству людей. Именно в такой атмосферу попадает главный герой Анатолий — молодой, образованный, владеющий иностранным языком, который после ухода жены не может найти свое место в совершенно изменившейся реальности.