Фильм сочетает в себе напряженную военную драму и трогательную повесть о преданности, разворачивающуюся на фоне одного из самых страшных периодов XX века. Действие начинается в Германии 1930-х годов, где в зажиточной еврейской семье живет немецкая овчарка по кличке Калеб — любимец младшего сына Джошуа, с которым мальчик проводит почти все свободное время, играет и гуляет по окрестностям.
Действие картины разворачивается в Испании XVI века, в эпоху, когда страх перед нечистой силой пронизывает все слои общества, а деятельность инквизиции держит в постоянном напряжении даже самых влиятельных вельмож. В тихом провинциальном городе происходит серия жестоких, необъяснимых убийств представителей знати, и местные жители единогласно уверены: за злодеяниями стоит сам Сатана.