Картина посвящена одному из ключевых поворотных моментов в истории Китая начала XX века — Синьхайской революции 1911 года, которая положила конец более чем двухтысячелетнему правлению императорской династии Цин. Режиссер Чжан Ли воссоздает события, приведшие к крушению последней китайской империи и образованию Китайской республики, не сводя сюжет только к сухим политическим хроникам.
Действие исторического фильма разворачивается в Китае XIX века, когда страна разрывается на части междоусобными конфликтами, а обычные люди платят за амбиции правителей и полководцев собственной жизнью и благополучием. Главные герои — трое воинов, чьи судьбы пересеклись в самый неожиданный момент: один из них — опытный полководец, потерявший все свое войско после тяжелого поражения, двое...