Действие разворачивается в македонской деревне XIX века, где местные жители живут в постоянном страхе перед ведьмой, способной похищать детей и менять их облик. Когда колдунья собралась забрать новорожденную девочку из крестьянской семьи, мать уговорила её отложить похищение на шестнадцать лет. Все эти годы девушка жила в отдаленной священной пещере под присмотром ведьмы, не видя ни одного...
