Весна 1912 года, Вена — бурлящий культурный центр Европы, где сталкиваются новые идеи и авангардные взгляды на искусство. Молодой художник Оскар Кокошка, чьи работы еще не получили всеобщего признания, знакомится с Альмой Малер — недавно овдовевшей женщиной, широко известной в высшем обществе как талантливая композиторка, музыкантша и собеседница ведущих деятелей культуры того времени.
История разворачивается в доме семьи выходцев из бывшей Югославии, перебравшейся в Западную Германию и пытающейся встроиться в новую среду, не оставив за порогом старых привычек и неразрешенных конфликтов. Главный герой — младший сын в семье, Саша, одаренный музыкант, который готовится к прослушиванию в престижной консерватории и строит планы на блестящую карьеру пианиста.