Действие картины разворачивается в постапокалиптическом мире, опустошенном стремительной пандемией, которая уничтожила почти все население планеты. Главный герой — подросток, который годами живет в полной изоляции на окраине густого, почти нетронутого леса, привыкнув к главному правилу выживания: любой лишний звук становится смертельным приговором.
Действие разворачивается в македонской деревне XIX века, где местные жители живут в постоянном страхе перед ведьмой, способной похищать детей и менять их облик. Когда колдунья собралась забрать новорожденную девочку из крестьянской семьи, мать уговорила её отложить похищение на шестнадцать лет. Все эти годы девушка жила в отдаленной священной пещере под присмотром ведьмы, не видя ни одного...