Действие разворачивается в США в начале 1960-х годов, в стенах секретной государственной лаборатории, где группа учёных изучает отловленного в Южной Америке человека-амфибии, используя для экспериментов крайне жестокие, бесчеловечные методы. Главная героиня, Элайза Эспозито, работает здесь уборщицей, она не говорит с детства, ведёт одинокую размеренную жизнь, не ожидая никаких перемен, пока не...
События разворачиваются в тихом американском городке Миддлтаун, где жизнь местных жителей резко меняется после странной эпидемии среди скота на ферме Клайда. Фермер решает скрыть смерть коров от ветеринарной службы, чтобы не потерять весь стадо, но трупы животных становятся добычей для стай ворон, которые заражаются коровьим бешенством.