Новая американская драма 2024 года — небанальная история о переживании глубокой утраты и поиске новых смыслов, когда кажется, что жизнь остановилась навсегда. Главный герой, талантливый джазовый трубач Эзра, после внезапной трагической гибели жены и маленькой дочери перестает слышать музыку, которая раньше была основным смыслом его существования.
Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе, где уже несколько десятилетий вампиры живут в тайне от большинства людей, соблюдая строгие правила перемирия: они не раскрывают своё существование широкой публике, не трогают тех, кто не хочет стать их жертвой, и не посещают без разрешения район Бойл-Хайтс, где живут осведомлённые о них люди.
Эдди Палмер когда-то был самой большой надеждой школьного футбольного клуба своего маленького городка в США, все ждали от него большого будущего, но жизнь сложилась иначе: он попал за решетку, и после отбывания срока возвращается туда, где все его знают, и почти никто не верит, что он может измениться.