Действие картины разворачивается в классическом фэнтези-мире, где столетиями спрятана страшная реликвия, созданная из тела могучего темного мага, продавшего душу демону перед смертью. Из его кожи вырезали страницы, из костей сделали обложку, а мертвой кровью написали текст, способный свести с ума любого, кто осмелится его прочитать, или обратить его в слугу зла.
Действие фильма разворачивается на улицах болгарской столицы, где в последнее время участились необъяснимые убийства представителей местных криминальных группировок. Все преступления совершает один и тот же человек: он невероятно ловок, тщательно готовится к каждому нападению, использует профессиональное снаряжение и не оставляет после себя никаких зацепок для полиции.
Американо-болгарский слэшер Дэйва Паркера играет с любительской культурой хоррора и страстью фанатов к редким и запретным кинолентам. Главный герой — увлеченный студент, который годами ищет копию легендарного фильма «Окровавленные холмы», снятого режиссером Конроем, который исчез вместе со всей съемочной группой сразу после завершения основных работ, а сам фильм так и не вышел в прокат.