Действие фильма разворачивается в 1238 году, после того как монгольские полчища хана Батыя разорили Рязань, Владимир, Торжок и Москву. Завоеватель отказывается от штурма хорошо укрепленного Новгорода и решает повернуть назад, разделив свое многочисленное войско на несколько отрядов, чтобы разными путями дойти до границы степи и сойтись у стен Козельска.
1927 год, разгар сложного периода в истории молодого Советского государства. Транссибирский экспресс, один из самых знаковых маршрутов страны, несет по рельсам не просто пассажиров, а груз огромной важности — секретные документы, от которых напрямую зависит будущее как СССР, так и Китая. Всего несколько дней пути через всю Россию, от европейской части до Дальнего Востока, а на борту уже...