В мире, где войны между спецслужбами ведутся не на поле боя, а через тела невинных людей, агенты внедряются в чужие жизни, чтобы устранять цели руками их родных и близких. Никто не подозревает, что обычный человек рядом может быть оружием в руках тайных структур, а его действия контролируются из центра.
Действие разворачивается в обычном американском городе, где работа Макса и Дина, двух сотрудников скорой помощи, состоит из рутинных вызовов и постоянной гонки за жизнью пациентов. Однажды обычная смена кардинально меняется, когда они прибывают на место серьёзной автомобильной аварии и подбирают мужчину, находящегося в критическом состоянии, с признаками внутреннего кровотечения.
После событий первой части Тед и его лучший друг Джон живут спокойной жизнью в Бостоне: Тед работает на местном телевидении, а Джон только что расстался со своей девушкой Лори и переезжает к приятелю. Однажды пара решает завести ребенка, но сталкивается с первой же проблемой: Тед как плюшевая игрушка не может зачать ребенка естественным образом.