Мир, где демоны правят безраздельно, а заклинатели и обычные смертные вынуждены скрываться и подчиняться их воле. Старейшины кланов заклинателей понимают, что если не вмешаться в ход истории, то рано или поздно повелитель демонов полностью подчинит себе все миры и уничтожит всех, кто не принадлежит к его расе.
1905 год, Гонконг: Сунь Ятсен прибывает в колонию для встречи с товарищами по организации Тунмэнхой, чтобы согласовать детали планов свержения маньчжурской династии Цин. Вдовствующая императрица Цыси, контролирующая имперский аппарат, отправляет в город отряд профессиональных убийц во главе с Ян Сяого, задача которых — ликвидировать революционера до того, как он успеет закончить переговоры.
Действие исторического фильма разворачивается в Китае XIX века, когда страна разрывается на части междоусобными конфликтами, а обычные люди платят за амбиции правителей и полководцев собственной жизнью и благополучием. Главные герои — трое воинов, чьи судьбы пересеклись в самый неожиданный момент: один из них — опытный полководец, потерявший все свое войско после тяжелого поражения, двое...