Действие сериала разворачивается в мире, разорванном на три царства после масштабной войны богов и демонов, которая чуть не уничтожила всё живое. Чтобы запечатать Повелителя тьмы, верховный бог Тай Хэ использовал могущественный артефакт «Левая рука бога», но он был разбит на части, упавшие в мир людей, а все небесные силы погрузились в вечный сон.
Эпоха Южных Сун погружена в хаос: армия северного государства Цзинь постепенно захватывает южные территории, а при дворе императора процветают интриги и предательство высших сановников, которые готовы продать страну ради собственной выгоды. Две влиятельные семейства Го и Ян, чьи корни уходят в глубокую старину, решают объединить силы, чтобы противостоять общей угрозе, и договариваются скрепить...
Действие разворачивается в мире, где боги, демоны и мифические существа живут рядом с людьми, а вся суша поделена между тремя могущественными государствами — Сиянь, Хаолин и Чэньжун. Главная героиня, Сяояо, в детстве потеряла родителей на войне, и умирающая бабушка завещала ей и ее сверстнику Цянсюаню беречь друг друга и никогда не разлучаться.